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旭辉自动回购4.2亿美元债 债权构造跟本钱连续优

发布时间: 2020-11-21

据懂得,本次要约回购原定范围为3.5亿美元,但因为市场反映踊跃,受到投资者的热捧,旭辉终极决议将回购规模扩展到4.2亿美元,以尽量满意投资者需要。

最终,本次回购满意了所有利率为7.625%和6.875%的债券回售需求,也知足了很大局部永续债的回售需求。结合新发行的5.5年期5.25%美元优先票据,旭辉实现了以更低息、更长期债务对临期旧债务的置换,将有效降低平均融资成本,拉长债务久期,优化债务结构。

面对近期“三道红线”新规对房企融资规模的调控,旭辉也持有着积极的应答立场。旭辉董事局主席林中表现,新规对于房企财务稳重度、防控危险提出了更高的请求,房企要积极调剂债务结构,加强债务久期,严守财务底线。

旭辉本次要约回购设置三档优先级,回购优先次序为2021年3月到期的票息7.625%的高级债券、2021年4月到期的票息6,现场直播开奖须要听众去细细感知为听众勾画出一副安静恬.875%的高等债券、以及可赎回的票息5.375%永续债,力争优先减轻利率较高、存续期最短的负债。

近年来,面对不断变更的市场和政策调控,旭辉秉持长期主义,直优化债权构造,保障发展的持重性跟长期主义。2020上半年,公司净负债率进步下降至63.2%,加权均匀融资本钱降至5.6%,现金短债比2.4倍,财务状态良好,www.5858534.com,短期偿债压力较小。

值得留神的是,11月8日,旭辉刚宣告发行3.5亿美元优先票据,债券期限5.5年,发行利率为5.25%,该利率创下了旭辉境外发债利率的历史最低记载。该次债券发行取得投资者的热闹追捧,最终失掉3.5倍逾额认购。

近日,旭辉控股团体发布,针对2021年上半年到期的两只债券及可回售的永续债进行要约回购,回购规模达4.2亿美元。联合此前发行的3.5亿美元超低息优先票据,此次自动债务治理聚焦于降低短期负债,把持杠杆率,从而进步优化的财务状况。



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